一开始，司马休之他们向后秦和北魏求救。后秦的征虏将军姚成王和司马国璠带兵到了南阳，北魏的长孙嵩到了河东，结果听说司马休之等人战败，就都带兵回去了。司马休之跑到长安，后秦王姚兴任命他为扬州刺史，让他去骚扰襄阳。待御史唐盛对姚兴说：“根据那些预言书上讲的，司马氏会重新得到黄河、洛水一带。现在要是让司马休之在外手握兵权，就好比把鱼放回了深渊啊；不如用高爵位和厚礼，把他留在京城。”姚兴说：“以前周文王被关在羑里最后还是成就大业，汉高祖在鸿门宴也没丢命；要是天命真是这样，谁又能违抗呢！要是真像预言书说的那样，把他留在京城反而可能是个祸害。”于是就放司马休之走了。

皇帝下诏，给太尉刘裕加官为太傅、扬州牧，特许他可以佩剑穿鞋上殿，上朝不用小步快走，朝拜时司仪也不用直呼他的名字。任命兖州、青州刺史刘道怜为都督荆、湘、益、秦、宁、雍七州诸军事，骠骑将军，荆州刺史。刘道怜这人又贪又没本事，刘裕就让中军长史晋陵太守谢方明担任骠骑长史、南郡相，刘道怜府里的各种事儿都要问谢方明才做决定。谢方明是谢冲的儿子。

益州刺史朱龄石派使者去见河西王沮渠蒙逊，给他讲朝廷的威风和恩德。沮渠蒙逊就派舍人黄迅去见朱龄石，并且上表说：“听说车骑将军刘裕打算清理中原，我愿意作为他的右翼，帮忙赶走那些敌人。”

夏王赫连勃勃派御史中丞乌洛孤和沮渠蒙逊结盟，沮渠蒙逊派他弟弟湟河太守沮渠汉平去夏国参加结盟仪式。

西秦王乞伏炽磐带着三万人马去袭击湟河，沮渠汉平带兵抵抗，还派司马隗仁趁夜出击，把乞伏炽磐打败了。乞伏炽磐正打算撤兵，沮渠汉平的长史焦昶、将军段景却偷偷去叫乞伏炽磐回来，乞伏炽磐就又来攻城。焦昶、景还劝沮渠汉平出城投降。隗仁带着一百多个勇士守着南门楼，坚守了三天，最后因为力气用尽被乞伏炽磐抓住。乞伏炽磐要杀隗仁，散骑常侍武威人段晖劝说道：“隗仁面对危难不怕死，是个忠臣啊，应该饶了他，也好鼓励大家忠诚侍奉君主。”于是就把隗仁关了起来。乞伏炽磐任命左卫将军匹达为湟河太守，去攻打乙弗窟乾，收降了三千多户人家后回来。又任命尚书右仆射出连虔为都督岭北诸军事、凉州刺史；让凉州刺史谦屯担任镇军大将军、河州牧。隗仁在西秦关了五年，段晖又为他求情，乞伏炽磐就把他放了，让他回姑臧。

戊午日，北魏皇帝拓跋嗣去了濡源，接着到了上谷、涿鹿、广宁。秋天，七月癸未日，回到平城。

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